Banco Caja Social emitió bonos subordinados por $400.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia

TL;DR

El Banco Caja Social emitió bonos subordinados por $400.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia.
La emisión tuvo una demanda de $406.470 millones, resultando en una sobredemanda de 2,03 veces.
El objetivo es fortalecer el patrimonio y diversificar las fuentes de fondeo de largo plazo de la entidad.
Los bonos emitidos cuentan con calificación AA y el banco mantiene la máxima calificación crediticia AAA como emisor.
Los recursos se distribuirán en dos series indexadas al IBR e IPC, con plazo de 10 años.
Esta operación reafirma la solidez del Banco Caja Social en el mercado de capitales colombiano y la confianza de los inversionistas.

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