Promigas rompe récord en Colombia con demanda por US$2.606 millones para bonos híbridos internacionales

TL;DR

Promigas completó una emisión internacional de bonos híbridos subordinados por US$920 millones.
La demanda total de la operación ascendió a US$2.606 millones, resultando en la mayor sobre suscripción para este tipo de instrumento en Colombia.
Los bonos tienen vencimiento en 2056 y una tasa de interés del 7.75%, dirigidos a inversores institucionales internacionales.
Los fondos recaudados se utilizarán exclusivamente para refinanciar deudas existentes, no para nuevas inversiones.
Fitch Ratings y Moody's revisaron la perspectiva de las calificaciones de Promigas de negativa a estable tras la operación.
La emisión coincide con la fase de transformación y expansión regional de Promigas en el sector energético.

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