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Promigas coloca bonos por US$920 millones y logra demanda récord de inversionistas globales
Promigas anunció la culminación exitosa de una emisión internacional de bonos híbridos subordinados por un monto nominal de US$920 millones, una operación que recibió demanda por US$2.606 millones de inversionistas institucionales de diferentes regiones del mundo.
TL;DR
- Promigas realizó una emisión internacional de bonos híbridos subordinados por US$920 millones, con demanda de US$2.606 millones.
- La emisión, realizada junto a sus subsidiarias peruanas, recibió una sobre-suscripción de 2.8 veces el monto ofrecido.
- Los bonos tienen vencimiento en 2056, un cupón de 7.75%, y fueron calificados Ba1 por Moody's y BB por Fitch Ratings.
- Participaron aproximadamente 150 inversionistas institucionales de EE.UU., Europa, América Latina y Asia.
- Los fondos se usarán para refinanciar obligaciones financieras existentes y optimizar la estructura de capital de Promigas.
- Fitch Ratings y Moody's mejoraron la perspectiva de Promigas de negativa a estable.
- La compañía busca consolidarse como un holding multienergético regional, integrando nuevas soluciones energéticas como Zelestra Latam.